1975年8月「空飛ぶカーニバル」が郡山総合体育館で行われた。
内田裕也、悠木千帆、ジョー山中、クリエイション、四人囃子、ダウンタウン・ブギウギ・バンド、イエロー、ハルヲフォン、OH! MAN GO、タージ・マハル旅行団が出演、さらに引田天功や花柳幻舟のショウや手塚治虫アニメ上映もあった一大スペクタルだった。

CD1
[イエロー]
1. 国旗はためたく下に
2. ゴーイング・アップ
[ハルヲフォン]
3. FUNKYダッコNo.1
4. ロック・ステディー
5. スタンド・バイ・ミー
[クリエイション]
6. ユー・ベター・ファインド・アウト
7. ロンリー・ナイト
8. タバコ・ロード

CD2
[内田裕也＆クリエイション]
1. ルシール
2. ロックン・ロール・バカ (feat. 悠木千帆)
3. メイク・アップ (feat. ジョー山中スペシャル・セッション with リー・リバチェック、森園勝敏、近田春夫)
4. ウーマン (feat. ジョー山中スペシャル・セッション with リー・リバチェック、森園勝敏、近田春夫)
5. ジョニー・B.グッド